8月13日，集智股份可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演在全景路演成功舉行。集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉，集智股份董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)俞金球，集智股份副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書葛明，長江保薦執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人胡煉，長江保薦副總監(jiān)、保薦代表人馮鵬飛參與本次互動(dòng)交流。

杭州集智機(jī)電股份有限公司成立于2004年，于2016年10月21日在深圳證券交易所上市。自成立以來，公司始終秉持“自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新”的發(fā)展理念，專注于全自動(dòng)平衡機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)唯一一家平衡機(jī)領(lǐng)域的上市公司。公司全自動(dòng)平衡機(jī)、測試機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高速平衡機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于電力、船舶、航空航天等涉及國計(jì)民生、國防安全的重點(diǎn)行業(yè)，對(duì)提升國產(chǎn)智能裝備產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈自主可控具有重要的戰(zhàn)略意義。

近年來，公司以動(dòng)平衡技術(shù)及相應(yīng)的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，圍繞自動(dòng)化設(shè)備制造、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造以及國防建設(shè)需求，形成以平衡機(jī)為主體，自動(dòng)化設(shè)備、智能感知系統(tǒng)為兩翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉在致辭中表示，今天，我們非常高興能借此機(jī)會(huì)與廣大投資者進(jìn)行溝通，使大家進(jìn)一步了解集智股份。我們堅(jiān)信，廣大投資者的高度信任與大力支持，將是公司本次可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行的重要保證。通過今天的網(wǎng)上交流，我們將充分聽取各位朋友的建設(shè)性意見，進(jìn)一步推進(jìn)公司的創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。

長江保薦執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人胡煉認(rèn)為，集智股份是少數(shù)全面掌握全自動(dòng)平衡機(jī)核心技術(shù)的本土企業(yè)之一，經(jīng)過近二十年的經(jīng)營發(fā)展，公司逐步掌握了全自動(dòng)平衡機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)。自2016年10月上市以來，公司作為全自動(dòng)平衡機(jī)行業(yè)先行者，在技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面不斷積累經(jīng)驗(yàn)，全自動(dòng)平衡機(jī)產(chǎn)品的市場影響力和品牌知名度逐步擴(kuò)大。近年來，公司亦在原有平衡機(jī)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極尋求新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)，利用現(xiàn)有的研發(fā)技術(shù)積累和客戶資源，對(duì)高速動(dòng)平衡設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)行了大力拓展。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為2.546億元，募投項(xiàng)目緊緊圍繞公司主業(yè)開展。公司將 利用募集資金繼續(xù)加大研發(fā)投入并加強(qiáng)前沿項(xiàng)目的研發(fā)、進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以不斷增強(qiáng)公司的整體競爭力、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

互動(dòng)交流環(huán)節(jié)，路演嘉賓就投資者關(guān)心的公司上下游發(fā)展現(xiàn)狀，研發(fā)新產(chǎn)品等內(nèi)容進(jìn)行了交流。

長江保薦副總監(jiān)、保薦代表人馮鵬飛在答復(fù)投資者時(shí)表示，公司客戶包括博世、萬寶至、格力、美的、勝地汽配、濟(jì)南重汽、中國船舶、華生電機(jī)、尼得科、馬勒等國內(nèi)外企業(yè)或其下屬企業(yè)，廣泛應(yīng)用于電機(jī)、家用電器、電動(dòng)工具和汽車等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉表示，我國是電機(jī)、汽車、家用電器、電動(dòng)工具、醫(yī)療器械、泵和風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)大國，近年來機(jī)器人、新能源汽車等新興領(lǐng)域正處于快速發(fā)展階段，該等行業(yè)的發(fā)展有利于推動(dòng)全自動(dòng)平衡機(jī)的普及。此外，汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)的技術(shù)突破也將帶動(dòng)高速動(dòng)平衡的發(fā)展。

集智股份董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)俞金球介紹稱，公司自成立以來，公司始終堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向、以產(chǎn)品為核心的發(fā)展思路，貫徹公司產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展路徑，不斷進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換，從而為公司提供了持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。目前公司正在研發(fā)的項(xiàng)目有五工位微型外轉(zhuǎn)子全自動(dòng)平衡修正機(jī)項(xiàng)目、微電機(jī)全自動(dòng)加膠平衡檢測及修正設(shè)備項(xiàng)目、輪胎均勻性測試機(jī)二代機(jī)、自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能水聲傳感系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目等

總結(jié)發(fā)言環(huán)節(jié)，集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉表示，通過與大家的溝通，我們深深體會(huì)到作為一家公眾公司的使命、責(zé)任和壓力，我們將面臨更多投資者的關(guān)注、關(guān)心與監(jiān)督，這也將是集智股份繼續(xù)做大、做強(qiáng)、健康發(fā)展的有力保障。我們會(huì)不斷努力，為社會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)治理規(guī)范、決策科學(xué)、技術(shù)領(lǐng)先的上市公司，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值、員工價(jià)值和社會(huì)效益的最大化。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣25,460.00萬元，發(fā)行數(shù)量為254.60萬張。每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年8月13日。債券代碼為“123245”，債券簡稱為“集智轉(zhuǎn)債”。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為人民幣25,460.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于集智智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目及電機(jī)智能制造生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。